Project Finance
Asesoramos a sponsors, inversionistas y entidades financieras en la estructuración y financiación de proyectos de infraestructura, energía y otros sectores estratégicos. Acompañamos cada etapa del proceso, integrando los aspectos financieros, contractuales y regulatorios necesarios para alcanzar la bancabilidad y el cierre financiero.
Estructuración y financiamiento de un proyecto portuario en Urabá
Puerto Antioquia
Asesoría a las sociedades PIO S.A.S., Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A. y Puerto Antioquia Holding S.A.S. en el marco regulatorio de concesiones portuarias y en diversos asuntos contractuales relacionados con el Proyecto, incluyendo su financiamiento (deuda senior, deuda mezzanine e inversión de capital), la redacción y negociación de acuerdos de off take con clientes clave, contrato de ingeniería del propietario, asuntos relacionados con el contrato EPC, instalaciones de graneles secos y acuerdos de construcción de líneas eléctricas, operación mantenimiento con y diversas contrapartes, asuntos ambientales, de tierras, incluidos complejos procedimientos de restitución y expropiación de tierras que involucran a varias entidades públicas, asuntos sociales, protección de datos, asuntos laborales, entre otros.
Financiación de la adquisición de una sociedad portuaria
Cliente confidencial
Asesoramos a un sindicato de entidades financieras en el financiamiento de la adquisición de una sociedad portuaria estratégica en Colombia, mediante una estructura integrada de adquisición y financiación con elementos propios de un project finance.
Project finance del sistema de transporte masivo de Cartagena
FDN, Proparco y Scania
Asesoría al grupo de prestamistas en el proceso de financiamiento mediante un mecanismo de Project Finance de un concesionario del sistema de transporte público masivo en Cartagena. La asesoría ha incluido también el acompañamiento en la refinanciación del mismo concesionario.
Financiación de planta de generación eléctrica a carbón
Cliente confidencial
Asesoría a los prestamistas en el proceso de financiamiento de una facilidad de generación eléctrica a carbón incluyendo la estructuración, redacción y negociación de todos los documentos legales y aspectos regulatorios a tener en cuenta para el proyecto.