Bancario y Financiero

Asesoría en la estructuración legal del primer ETF de Renta Fija en Colombia que invertirá en deuda pública colombiana (TES Clase B) con el fin de obtener resultados de inversión comparables al índice J.P. Morgan GBI-EM Colombia Government Local Currency Index. La asesoría abarcó toda la estructuración.

Asesoría al cliente en la redacción, negociación y cierre de un crédito puente a una holding panameña dedicada al desarrollo de proyectos mineros en Colombia. La financiación incluyó la estructuración de la prenda sobre (i) las acciones de más de 20 compañías (tanto sociedades por acciones simplificadas como sociedades ordinarias mineras) dedicadas al desarrollo de proyectos mineros; y (ii) más de 400 títulos mineros y propuestas de títulos mineros.

Asesoramos al cliente en la reestructuración de la deuda de una de sus subsidiarias, que actuaba como vehículo de propósito especial para desarrollar una línea de transmisión regional. Debido a la fusión por absorción de la subsidiaria por parte del cliente, la transacción requirió reestructurar la deuda de un modelo de financiamiento de proyectos a deuda corporativa. Nuestra asesoría incluyó la redacción y negociación del nuevo contrato de préstamo, el análisis de asuntos regulatorios relacionados tanto con el sector energético como con el endeudamiento público, y el apoyo al cliente en el cumplimiento de las condiciones precedentes para implementar el nuevo esquema, especialmente en lo referente a la cancelación de garantías previas.

Asesoría a una empresa petrolera en una operación de prepago de crudo.